# Anleitungen

Aufgabenorientierte Wege durch die Oberfläche: was zu klicken ist, woran man den Erfolg erkennt und was schiefgehen kann.

## Für wen diese Seiten sind

Für Makler, die eine Aufgabe erledigen wollen, und für KI-Agenten, die sie dabei begleiten. Die übrigen Wiki-Sektionen erklären Begriffe, Datenfelder und Status; hier steht der Ablauf in der Oberfläche.

Ein Agent klickt nichts selbst. Er erklärt einen Schritt, wartet auf die Rückmeldung und prüft danach mit lesenden Operationen über `invoke`, ob der Schritt angekommen ist. Siehe [Werkzeuge und Operationen](/wiki/erste-schritte/werkzeuge).

## Die ersten vier Schritte

Vom leeren Konto bis zum ersten Votum eines Versicherers:

| # | Schritt | Ergebnis |
| --- | --- | --- |
| 1 | [Ersten Kunden anlegen](/wiki/anleitungen/ersten-kunden-anlegen) | Kundenakte mit Stammdaten und Einwilligung |
| 2 | [Ersten Vorgang starten](/wiki/anleitungen/ersten-vorgang-starten) | Voranfrage mit Vorgangsnummer und Fragebogen |
| 3 | [Fragebogen-Link teilen](/wiki/anleitungen/fragebogen-link-teilen) | Kunde beantwortet seine Gesundheitsfragen selbst |
| 4 | [Erstes Votum erfassen](/wiki/anleitungen/erstes-votum-erfassen) | Anfrage beim Versicherer, Antwort im Vorgang dokumentiert |

Zwischen Schritt 2 und 3 passt der optionale Weg über Dokumente: Patientenquittungen und Befunde hochladen, auslesen lassen und den Fragebogen daraus vorbefüllen. Das spart Tipparbeit, ist aber für den ersten Durchlauf nicht nötig.

## Wenn etwas nicht wie beschrieben aussieht

- Einzelne Funktionen hängen am gebuchten Plan und sind sonst mit einem Plan-Hinweis gesperrt.
- Ohne erteilte Einwilligung bleiben Dokumenten-Uploads gesperrt, alles andere funktioniert.
- Die Oberfläche ändert sich. Weicht ein Label ab, gilt die Oberfläche, nicht diese Seite.