# Ersten Kunden anlegen

Am Ende existiert eine Kundenakte mit Stammdaten; von ihr hängen alle Dokumente, Diagnosen und Vorgänge ab.

## Schritte

1. In der Seitenleiste **Kunden** öffnen (`/customers`). Im leeren Konto steht dort stattdessen der Startbildschirm mit derselben Aktion.
2. Oben rechts **Kunde anlegen** klicken. Der Dialog öffnet mit dem Reiter **Ohne Dokument**.
3. Felder ausfüllen. Pflicht sind nur **Vorname** und **Nachname**. **Geburtsdatum** (`TT.MM.JJJJ`) ist technisch optional, aber die Grundlage der Dublettenerkennung, also möglichst gleich eintragen. Weiter: **Geschlecht (optional)**, **Beruf**, **E-Mail (optional)**.
4. **Einwilligung zur Gesundheitsdatenverarbeitung liegt bereits vor** ankreuzen, wenn sie vorliegt. Ohne Haken lässt sich der Kunde anlegen und ein Vorgang starten, Dokumenten-Uploads bleiben gesperrt.
5. **Kunde anlegen**. Die Ansicht springt auf die Kundenakte `/customers/{customer_id}`.

## Andere Wege

| Weg | Wann | Besonderheit |
| --- | --- | --- |
| Reiter **Aus Patientenquittung** im selben Dialog | Quittung liegt schon vor | Stammdaten werden ausgelesen und vorgeschlagen, ein bestehender Kunde wird erkannt. Einwilligung ist hier Pflicht. |
| **Kunden importieren** (Symbol links neben *Kunde anlegen*) | Bestandsübernahme | Excel, CSV, TSV, Text oder Markdown mit Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht, optional Beruf und E-Mail. Ablauf: **Kunden auslesen** → Prüftabelle → **N Kunden anlegen**. |

## Ergebnis

| Prüfen | Erwartung |
| --- | --- |
| Oberfläche | Kundenakte mit den Reitern Übersicht, Verträge, Diagnosen, Erkrankungen, Dokumente, Kundenlink |
| `customers.list` | der Kunde steht ganz oben; seine `id` ist die `customer_id` für alle weiteren Schritte |
| `customers.get` | `consent_status` ist `granted`, wenn der Haken gesetzt war, sonst `open` |
| `dashboard.summary` | `metrics.customers` ist um eins höher |

## Stolpersteine

| Symptom | Ursache | Lösung |
| --- | --- | --- |
| „Vorname und Nachname sind Pflicht." | Feld leer | beide Namen eintragen |
| Hinweis auf einen bestehenden Kunden | Vorname, Nachname und Geburtsdatum stimmen mit einer vorhandenen Akte überein | bestehende Akte weiterverwenden statt doppelt anlegen |
| Reiter **Aus Patientenquittung** zeigt ein Plan-Kennzeichen | Dokumentenauslese ist im aktuellen Plan nicht enthalten | manuell anlegen oder Plan wechseln |
| Upload-Dialog meldet „Keine Kunden mit Einwilligung" | Einwilligung fehlt an allen Akten | Einwilligung in der Kundenakte nachtragen |

## Weiter

[Ersten Vorgang starten](/wiki/anleitungen/ersten-vorgang-starten). Hintergrund zu Kunde, Vorgang und Einwilligung: [Vorgänge](/wiki/vorgaenge).