# Ersten Vorgang starten

Am Ende existiert eine Risikovoranfrage mit eigener Vorgangsnummer und einem Fragebogen, der ausgefüllt werden kann.

## Voraussetzungen

- Eine Kundenakte, siehe [Ersten Kunden anlegen](/wiki/anleitungen/ersten-kunden-anlegen). Die Einwilligung ist für diesen Schritt noch nicht nötig.

## Schritte

1. Kundenakte öffnen (`/customers/{customer_id}`), Reiter **Übersicht**.
2. Produktlinie wählen: **PKV-Vorgang starten**, **BU-Vorgang starten** oder **BU + PKV-Vorgang starten**. Ein Vorgang deckt genau eine Produktlinie ab; der Kombi-Vorgang fragt beide Kataloge in einem Fragebogen ab. Die **Berufsgruppen-Einstufung** ist ein eigener Vorgangstyp und nicht Teil dieser Strecke.
3. Die Ansicht wechselt auf `/customers/{customer_id}/cases/{preinquiry_id}` und öffnet den Dialog **Fragebogen**. Dort steht der Plattform-Standard bereits bereit; über **Vorschau** lässt er sich prüfen, über das Auswahlmenü eine eigene Vorlage aus `/questionnaires` setzen.
4. **Fragebogen ausfüllen** klicken. Der Dialog schließt, der Vorgang steht im ersten Schritt.

## Ergebnis

Der Vorgang zeigt oben die Vorgangsnummer im Format `MV-7K4H-2QX9` und darunter die vier Schritte:

| Schritt | Inhalt |
| --- | --- |
| **Fragebogen & Antworten** | Fragen beantworten, Unterlagen hochladen, Kundenlink teilen |
| **Fragebogen erstellen** | den Versand-Fragebogen je Versicherer zusammenstellen |
| **Versand & Voten** | Anfragen versenden, Antworten und Voten erfassen |
| **Abschluss** | Vorgang archivieren |

| Prüfen | Erwartung |
| --- | --- |
| `preinquiries.list` | der Vorgang erscheint mit `id` (die `preinquiry_id`) und `case_number` |
| `preinquiries.get` | `current_step` ist `customer_followup`, `open_tasks` nennt die nächsten Aufgaben |

## Stolpersteine

| Symptom | Ursache | Lösung |
| --- | --- | --- |
| Kein Start-Button sichtbar | Der Kunde hat für diese Produktlinie bereits einen Vorgang | bestehenden Vorgang öffnen oder eine andere Produktlinie wählen |
| **Fragebogen ausfüllen** ist ausgegraut | die Fragebogen-Version wird noch erzeugt | kurz warten, der Dialog schaltet selbst frei |
| Unsicher, ob PKV, BU oder Kombi | Vorgänge lassen sich nachträglich nicht zusammenlegen | im Zweifel den Kombi-Vorgang wählen, er fragt beide Kataloge mit der jeweils längeren Frist ab |

## Weiter

[Fragebogen-Link teilen](/wiki/anleitungen/fragebogen-link-teilen). Hintergrund zu Scope, Status und blockierenden Aufgaben: [Vorgänge](/wiki/vorgaenge).